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阳光城拟发行不超22亿元类REITs 底层资产为上海阳光控股大厦

  • 文章来源: / 作者: / 发布时间:2018-12-18
  • 12月14日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,公司将以持有100%权益的下属子公司上海润渝置业有限公司所持有的上海阳光控股大厦为底层物业资产(以下简称“物业资产”)设立办公物业类REITs资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),发行规模不超过22亿元。

    据观点地产新媒体了解,上述专项计划发行规模不超过22亿元,产品期限不超过21年,每2年设立开放期,利率将以发行市场利率为准,阳光城拟担任专项计划的原始权益人、优先收购权人、差额支付承诺人、流动性支持机构。

    阳光城表示,专项计划募集资金用途拟用于偿还公司债务、补充流动资金等,有助于公司充分利用自持物业,盘活存量资产,优化负债结构,为进一步实现产业运营升级转型提供有利条件。

    同日,阳光城拟与___国际信托股份有限公司、融博泰商业保理(上海)有限公司合作,以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产,以上述基础资产发行相关产品进行融资,总额不超过20亿元。

    此外,阳光城参股子公司福州安景房地产有限公司拟接受招商银行股份有限公司福州分行(以下简称“招商银行福州分行”)提供不超过10亿元的贷款,期限24个月,阳光城将按参股比例提供0.775亿元的连带责任保证担保,福州安景房地产为阳光城提供反担保。

    公告披露,截至12月14日,阳光城及其控股子公司对参股公司提供担保总额度为139.51亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.85%。阳光城及其控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,287.22亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产672.18%。上述两类担保合计总额度1,426.73亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产745.03%。