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资本圈 | 雅居乐拟发行4亿美元9.5%优先票据 禹洲发布以股代息计划

  • 文章来源: / 作者: / 发布时间:2018-11-20
  • 雅居乐拟发行4亿美元9.5%优先票据 用于债务再融资

    11月16日,雅居乐集团控股有限公司公告称,于11月15日公司及附属公司担保人与瑞银、汇丰及渣打银行订立购买协议,内容有关发行于2020年到期4亿美元的9.5%优先票据。

    公告披露,此次拟发行票据按年利率9.5%计息,每半年派息一次,自2019年5月23日起每年于5月23日及11月23日支付前期利息。瑞银为票据发行的独家全球协调人,并与汇丰及渣打银行同为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    在完成的若干条件的规限下,雅居乐将发行本金总额为4亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2020年11月23日到期。雅居乐可于2020年11月23日之前随时选择按相当于票据本金额的100%,另加截至赎回日期的适用溢价及截至赎回日期应计及未付利息的赎回价,赎回全部票据。

    用途方面,雅居乐拟将票据所得款项净额用于为若干现有境内及离岸负债再融资。目前,雅居乐已向新交所申请票据于新交所上市及挂牌。

    阳光城为旗下三家子公司合共38亿元贷款提供担保

    11月16日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,该公司为旗下三家子公司合共提供38亿元贷款担保。

    据观点地产新媒体了解,阳光城持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产开发有限公司及持有100%权益的子公司苏州新万益投资有限公司作为联合借款人拟接受国投泰康信托有限公司提供的不超过35亿元的贷款,期限36月。

    此外,上述贷款中,由阳光城的子公司广州广晟海韵房地产有限公司90%股权提供质押,广晟海韵以其名下部分土地提供抵押,阳光城为本次交易提供连带责任保证担保。

    同日,阳光城发布另一则公告称,其持有35%权益的参股子公司余姚海吉星农产品批发市场有限公司拟接受中建投信托股份有限公司提供不超过3亿元的资金,期限不超过24个月。

    同时,余姚海吉星以其80%股权提供质押担保,同时以其名下部分项目地块及追加在建工程提供抵押担保。而阳光城则提供全额连带责任保证担保,余姚海吉星的其他股东方(政府除外)按照同等条件提供全额连带责任保证担保,余姚海吉星为公司提供反担保。

    截至本公告披露日,阳光城及控股子公司对参股公司提供担保总额度为127.91亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产66.79%。阳光城及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1277.07亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产666.88%。上述两类担保合计总额度1404.99亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产733.67%。

    禹洲地产发布以股代息计划 最多发行约1.9亿股

    11月16日,禹洲地产股份有限公司发布公告,披露其截止2018年6月30日止六个月之中期股息的以股代息计划。

    据观点地产新媒体了解,根据以股代息的计划,合资格股东就中期股息可以有两种选择方式,一是就于记录日期每持有一股股份可获现金0.11港元;二是获配发总市值相等于有关合资格股东应有权收取现金的中期股息总额的入账列作缴足股款代息股份(不计及零碎股份之调整)。

    代息股份的配发价目前确定为每股股份2.692港元,即于自2018年10月12日起计连续五个交易日股份在联交所所报每股收市价的平均价值。

    公告表示,按于记录日期发行的约46.50亿股股份计算,倘全体合资格股东及中期股息选择收取代息股份而非现金,则禹洲地产将发行约1.90亿股代息股份,相当于该公司于记录日期现有已发行股本的约4.09%及该公司经发行代息股份而扩大的当时已发行股本约3.93%。

    同时,公告中申明,预期相关股息单及股票将于2018年12月14日(星期五)以平邮方式寄发予合资格股东,代息股份于联交所的买卖预期将于2018年12月17日(星期一)开始。

    禹洲地产表示,以股代息计划将为合资格股东提供机会,按市值增加彼等于该公司的投资而毋须承担经纪佣金、印花税及有关买卖成本。以股代息计划亦将对该公司有利,因合资格股东选择收取代息股份而不选择收取现金,则有关现金将保留用作禹洲地产营运资金。