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世茂发行5亿美元于2025年到期优先收据 年利率为5.2%

  • 文章来源:和讯房产 / 作者: / 发布时间:2018-01-25
  •   和讯房产音讯 1月23日,世茂房地产发布布告称,公司连同隶属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(世界)、德意志银行及渣打银行,就发行5亿美元于2025年到期的5.2%优先收据缔结购买协议。

      布告显现,收据发行估量所得金钱净额经扣除包销折让,及佣金和其他有关收据发行的估量敷衍开支后,约为4.95亿美元。世茂房地产拟将境外收据发行所得金钱净额为其现有债款再融资、以及作事务开展及其他一般企业用处。

      就出售及出售收据而言,中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而法国巴黎银行、中信银行(世界)、德意志银行及渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(世界)、德意志银行及渣打银行亦为收据之开端买方。

      和讯房产查阅布告得悉,此次发行的优先收据将于2025年1月30日到期,惟受完结之若干条件所限。收据利息自2018年1月30日按年利率5.20%核算,自2018年7月30日开端在每半年期末于每年1月30日及7月30日付出。